Organiser les données

Les autres bases de données existantes au sein de votre entreprise (compta, stock, etc) pourront aussi être interrogées ou incorporées à Island Top par le biais de ces annexes d’informations.

La personnalisation sera peaufinée par la rédaction de modèles d'impression spécifiques à votre environnement, par l'organisation des documents en documents-types ou "templates",  par la préparation de sélections* ainsi que  par des outils plus sophistiqués, exposés plus loin.

Vous pourrez, par exemple,

• ajouter des fiches d’informations commerciales aux prospects (catégorie de produits, intérêts, budget estimé, etc) 

• compléter les données techniques des clients (délais de livraison, type de contrat, etc)  

• consulter des données récupérées dans la comptabilité (conditions de paiement, débit autorisé, solde actuel) 

• modifier les codes standard: la liste des fonctions du contact, les catégories des contacts et sociétés, la liste des dossiers de documents, etc...

• attribuer à chaque agent des codes de valeurs de prestations et des appartenance à un/des groupes de travail