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Fonctions: suivi des dossiers |
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Grâce aux documents ponctuant la vie de votre entreprise,
vous entretiendrez vos contacts régulièrement et ne perdrez pas de vue courriers
importants ou clients potentiels. .
Le suivi des documents affiche l’état d’avancement de vos relations avec les sociétés de votre portefeuille. Grâce à la liste historique des documents, vous passerez en revue le texte des courriers, offres ou propositions, en cours ou envoyés depuis quelques jours par vous-même ou par tout autre travailleur de l’équipe - quel que soit le contact en cours. C'est ainsi que vous pourrez coordonner le travail d'équipe ou établir un suivi cohérent des dossiers. Par la cohésion de saisie des données au sein du département, vous pourrez aussi grouper les documents au travers des contacts, c'est à dire que vous pourrez par exemple extraire tous les documents concernant le dossier "chantier rue de la Loi", quels que soient les contacts: vous retrouverez dans cette fenêtre tant les fournisseurs que les acteurs et clients de ce chantier. |
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